北宋哲宗年间，武学再迎( yíng)盛世。大理镇南王段正淳( chún)之子段誉因厌恶武学而( ér)离家出走，听闻仙人传说( shuō)而前往无量山，途中因触( chù)怒无量派的人而身困险( xiǎn)境时，被同样前往无量山( shān)的钟灵救下，二人结伴同( tóng)行。段、钟二人来到无量派( pài)剑湖宫前，钟灵好奇段誉( yù)对武功的不在乎，聊得兴( xīng)起，却被四大恶人排行第( dì)四的“穷凶极恶——云中鹤”发( fā)现……为避免云中鹤再次找( zhǎo)麻烦段、钟二人当即决定( dìng)离开，此时却遇上被钟灵( líng)称为木姐姐的蒙面女子( zi)。经交谈得知，此女受钟灵( líng)父母所托来带她回去，并( bìng)警告段誉：钟灵的父母痛( tòng)恨姓段的人，让他好自为( wèi)之。临别之际，此女突然将( jiāng)一支毒箭射向段誉…… 木姐( jiě)姐为了确认段誉是否会( huì)武功而突然发难，离去之( zhī)时告诉段誉她叫木婉清( qīng)。正当段誉感叹之际，南海( hǎi)鳄神突然出现，询问木婉( wǎn)清的下落，段誉故作不知( zhī)引来鳄神不满。经询问得( dé)知因木婉清杀了南海鳄( è)神的徒弟所以才前来追( zhuī)杀，正当二人僵持不下时( shí)，南海鳄神似乎有新发现( xiàn)并露出诡异微笑。 只因发( fā)现段誉的后脑骨与自己( jǐ)的十分相似，鳄神便强迫( pò)段誉成为其新的徒弟。段( duàn)誉百般质疑鳄神在四大( dà)恶人里地位想以此脱困( kùn)，此时叶二娘前来通报任( rèn)务，鳄神为证明自身实力( lì)，与其展开激战…… 几招过后( hòu)，二娘略胜一筹。因有要事( shì)在身，二恶人不得不离开( kāi)。为防段誉逃脱，鳄神将其( qí)打晕带回无量山牢房之( zhī)中，段誉醒来发现木婉清( qīng)也被困于此，二人交谈之( zhī)时，鳄神出现并调笑二人( rén)，原来鳄神误以为木婉清( qīng)为段誉之妻，所以没有杀( shā)她，不料却因婉清拒绝承( chéng)认而惹怒鳄神……